能為客戶的疑難提供各種解決方案，是軟庫金滙最引以為傲的事情。我們的企業融資團隊於大中華地區擁有豐富經驗及成功的歷史，更按照客戶個別的需求而提供專業而特訂的企業融資策略。

企業融資團隊與高增長型企業及機構投資者緊密合作，務求為客戶提供最妥善的策略。我們透過股票承銷、債券承銷、發行可換股債券、上市、基金配售及其他融資渠道為客戶集資。

我們的企業融資團隊為客戶提供以下專業服務:

• 私募融資

  • 尋找潛在投資目標
  • 引入潛在策略投資者
  • 規劃上市架構
  • 安排融資
  • 協助專業機構進行盡職調查
  • 私募配售

• 保薦人

  • 協助公司挑選中介專業團隊
  • 製定工作時間表
  • 整理上市申請文件
  • 代表公司回覆監管機構的提問
  • 為公司度身訂造市場推廣計劃
  • 引入策略投資者(如需要)
  • 發掘公司價值及訂價

• 企業財務顧問服務

  • 協助公司整理須予披露交易公告 / 通函
  • 就關連交易發表意見
  • 出任獨立財務顧問為公司之推廣文件給予意見
  • 協助公司與監管機構監察部門及紀律處分程序部門聯絡

• 收購合併顧問

  • 尋找潛在買家 / 賣家
  • 就收購、合併條款及收購要約提出建議
  • 為收購 / 出售之目標提供參考評估價
  • 公司重組及 / 或股本重組

• 證券資本市場

  • 上市配售
  • 二級市場配售
  • 增發新股及發行可換股票據
  • 為公司安排路演

我們視自己為客戶的策略夥伴，致力吸引、培養及保留企業融資內最優秀的人才–我們的團隊全面明白客戶的需要及所面對的挑戰，並致力將其化為美滿的成果。憑著我們集結人才、構想及資金的力量，成為我們的客戶心目中最理想的融資項目策劃專家。

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